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超声:触屏业绩明年释放,HDI毛利提高值得期待
(2010-12-05)
 
1 整体上看,公司主要业务保持持续增长势头。目前公司形成了印刷线路板PCB与覆铜板CCL,液晶显示模组与触摸屏两大业务线。
  1)PCB与CCL业务线方面,今年呈现两大特点:一是毛利倒挂,PCB一厂的一般多层板在金融危机后业绩贡献更大,而PCB二厂的高端HDI板由于供求关系等原因影响,业绩反而一直未达预期。二是业务协同效应增强,CCL投产后抵御原材料成本上升的实力有所增强。
  2)液晶显示模组和触摸屏业务线方面,触摸屏受到市场关注度比较高。采用了自主研发技术,良品率和成本均有较高的保证。目前已经供货给联想lephone,月产量10万。触摸屏今年下半年开始已产生效益,预计明年量产后业绩将全面释放。

2 明年公司主要有三大值得关注的看点:
  1)HDI板毛利很可能恢复到应有的水平。HDI板主要应用于智能手机、平板电脑等便携设备上,这一市场在今年下半年开始需求全面恢复并进一步升级,明年HDI板提价非常可能,今年下半年已经提了一次价格。
  2)高端CCL产品的突破。高品质的CCL需要从生益科技(600183)等CCL领先厂商进货,现在正在积极研发,明年很可能在产品种类和品质上取得突破,预计明年纵向一体化的协同效应将会更强。
  3)触摸屏CTP技改项目的量产。公司明年触摸屏量产年规模为600万片(以3.5寸计算),规模化效应可观。同时在建生产线能够采用自主CTP和主流on-cell两种技术方案,将降低触摸屏技术演进中的替代风险。此外公司在PCB和液晶显示上积累了索爱、中兴、联想等重要的客户资源,为CTP发展奠定了可靠的基础。

 
 资料来源:中国证券网
 
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