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FPD成长为亚洲的产业(2):FPD产业的发展模式
(2012-06-05)
 
  FPD产业以2010年为界发生了巨大变化。从1990年代个人电脑显示器的投产到2000年代大屏幕FPD电视的普及,FPD产业长期的大型化竞争告一段落。发展到第10代的液晶面板工厂的玻璃基板大型化已经基本结束了。
  2010年以后,FPD行业的关注逐渐向移动产品转移,FPD产业也在发生变化。用一句话概括这种变化,就是“从大型化到多样化”。除了即将在今后发展的移动领域,用于人们生活各种场合的FPD身影将会越来越多样化。技术也将和产品一同迈向多样化。这是全世界FPD产业的趋势,中国大陆也不例外。

每个阶段都上演过行业重组
   随着FPD行业的关注从大屏幕电视向移动产品转移,仿佛与之呼应一般,行业重组也随之展开。其中,日本企业的举动态成为了热门话题。夏普与台湾鸿海精密工业(Hon Hai Precision Industry,通称富士康)的合作、日本显示器公司的成立都属此列。虽然都是为企业的生存而组成的联盟,但方向却完全相反。夏普选择了与海外企业结盟。而日本显示器公司的成立,则是东芝、索尼、日立旨在仅靠日本企业的业务合并以恢复竞争力的举动。笔者在此无意讨论哪种方式更好,但有一点可以确定,在日趋多样化的世界市场和制造环境之中,迅速采取应对措施的战略将变得重要。
   FPD行业过去也曾有过多次重组。2000年代前期,着眼于个人电脑显示器市场的日本企业与台湾企业结成了数个联盟。2008年,着眼于大屏幕FPD电视市场的索尼与韩国三星电子合作,以此为开端,日本企业之间也有重组。接下来着眼于移动设备市场的行业重组如今还在进行中。此次鸿海与夏普合作的背后,还隐藏着对第10代工厂——堺工厂生产的大屏幕电视显示器的关注,鸿海对于夏普的中小型面板技术兴趣浓厚也是事实。
  无论好坏,这些重组的主角一直都是日本企业。每当业务遭遇困难时,就会有日本企业间或是与韩国、台湾企业的合作。其间交错着“要把日本开发的技术留在日本”和“固守日本就无法建立业务”两种思路。今后,FPD产业在多样化进程中,这种状况还将会进一步蔓延。此次重组的结果并非最终形态,今后也许还会出现各种动向。届时,是留在日本还是去往海外,企业将面临更加严峻的决断。
多样化需要FPD技术的进一步开发及革新
  像上述的那样,FPD是高科技的结晶。单就大屏幕电视来说,为了提高视角、响应速度、亮度、对比度等多种视角特性,众多技术人员做出了不懈的开发努力。单是以广角技术——VA和IPS为例,多家面板厂商分成两个阵营展开了激烈的开发竞争,这种开发竞争催生了现在的高性能液晶电视。
  今后即将扩大的中小型面板市场将需要进一步的技术开发。实现高性能的移动设备显示器需要使用低温多晶硅(LTPS)替代非晶硅(a-Si)。并且,替代液晶显示器的有机EL显示器也备受期待。然而,LTPS和有机EL的技术水平比过去的a-Si和液晶显示器要高出一大截。中途涉足该行业面对的技术门槛也更高。
  现在正准备把投资计划从大尺寸液晶面板生产线转向第5代生产线的中国大陆FPD企业,要在该领域取得成功,需要跨越这一巨大的技术壁垒。最大的课题在于工程师(技术人员)。以该领域的工艺以及设计为中心,需要的工程师人数众多,而在中国大陆,此类工程师严重短缺。

FPD并非“装置产业”,而是“工程师产业”
  一般认为在FPD产业中,“制造装置的方法中包含着制造技术经验,只要引进装置购买材料,就能够生产出显示器”,但情况并非如此。过去,液晶显示器有了飞速进步,2000年代初之前谁都认为不可能的大屏幕液晶电视,仅用数年的时间就得以普及,这依靠的正是工程师不懈的开发努力。FPD产业其实更应该叫作是“工程师产业”。尤其是,有机EL的技术门槛比液晶还高,是需要大量积累了技术经验、能够在未来实现突破的优秀工程师的领域。并不是“买来制造装置和材料就能制造”的世界。
  在过去,韩国的著名企业曾经邀请很多日本工程师做“周末兼职”,或者是通过聘用众多的“日本顾问”,吸收到了日本的技术。而台湾则是有组织地通过企业间协议,从日本接受了成体系的技术转让,成功地在短期内建立起了以友达光电(AU Optronics,AUO)为代表的一批专业面板生产商。韩国之所以能够从“周末兼职”和“日本顾问”那里有效吸收到技术,是因为韩国的大企业开展着众多业务,拥有大量的技术人员,拥有能够吸收新FPD技术的基础。而台湾为了从零开始打造专业面板生产商,通过与日本企业签约,成体系地引进了技术。依靠这些举措,现在韩国与台湾如今已经能够均分世界的FPD面板产量。

靠雇佣兵打仗的中国大陆
   如今在全球面板产量中仅占百分之几的中国大陆的状况又是如何?开门见山地说,不同于韩国和台湾的半吊子措施,是现在中国大陆FPD产业发展迟缓的元凶。
   中国大陆有10条以上从第4代到第8代的液晶面板生产线正在建设。迄今在中国大陆投资建设的液晶生产线,都经过了地方政府的强力引资和中央政府的许可。对于作为核心的面板技术和生产技术,每家企业都号称是“自主技术”。但实际上,技术依靠的是日本、韩国、台湾工程师的混编支援部队,分别来自日本、韩国、台湾的工程师在多种文化并存的环境下奋力建起了生产线。
   这些工程师的聘用基本为个人契约,成员是通过“逐一猎头”的方式聚集起来的。也就是“雇佣兵”。雇佣兵基本都是独狼,视个人利益高于组织。虽说工资高,但此次战斗一结束就必须寻找下一战场。对于雇主来说,他们虽说能够形成暂时性的战斗力,但很难有组织地统一协作。使用这种方法是打不了天下的。在一定程度上或许能建立起生产线,增加产量,但是在技术不断进步、新FPD的世界即将展开的情况下,根本无法拥有主导权使FPD产业走向成熟的力量。
   而从派出雇佣兵的一方来看,且不论品质和性能如何,如果中国大陆能够生产出一定数量的面板,就会对本国的产业形成相应的影响,也就是遭受到“反扑”。这种情况对双方而言都是一场“悲剧”:对日、韩、台来说,长年积累的技术拿不到任何回报就烟消云散;而对于中国大陆,技术既得不到成体系、战略性地利用,也无法走向成熟。最终,双方只能徘徊在低谷之中无法自拔。这对于FPD产业的发展是巨大的损失。
中国大陆的FPD产业不会成熟——产业发展的主角是技术而非投资
   中国大陆近期发展显著,在大城市随处可见的购物中心里,比日本还要气派、时髦的店面比比皆是。但在个别的商品和服务上,感觉日本还是更胜一筹。积累在每件商品之中的品质和店铺经营经验与气派的建筑毫无关系,这才是提供给消费者的最大服务。FPD生产线也是如此。
   地方政府的积极招商政策吸引来了巨额投资,建立起了众多的“最先进工厂”。其产品主要是个人电脑面板。虽然电视面板最近也已经投产,但过程并不顺利。电视大型面板需要支持广角技术的高级设计技术和工艺技术。如果没有能够如实掌握生产线的加工能力,在不降低成品率的前提下完成极限设计的工程师,单靠分析其他公司生产的面板并模仿设计并不能生产出好产品。
   日本之所以能够建立起液晶面板生产线,生产出优秀的液晶面板,是因为日本拥有把开发成果移植到生产之中的经验。即使开发出了好的技术,也无法直接应用于生产。将其调整为制造技术的经验十分重要,而这种经验的真谛未必就移植到了制造装置之中。需要依靠工程师经验的部分还依然存在。
   在中国大陆的多数企业和工程师之中,认为“只要从海外买回制造装置和材料,就能够轻松制造出尖端产品”的人不在少数。但问题在于“如何把没有移植到制造装置中的技术经验变成自己的东西”。为了做到这一点,日本的工程师曾经废寝忘食地开发新产品、建立生产线。但遗憾的是,笔者直到现在都没有碰到过做出如此努力的大陆工程师。与近30年前在大陆时遇到的国营企业员工的工作态度相比,如今大陆企业员工的工作态度已经得到了很大的改善。但是,对于建立高科技产业,他们似乎还缺乏足够的热情。
怀着实现多样化时代的梦想,重新构筑FPD产业
   对于产业发展,最重要的是寄托在开发上的“梦想”。在产业的黎明期,日本工程师们以实现“壁掛平面显示器”为目标,全力开展了技术开发和产品开发。现如今,FPD已经超越壁掛电视的范畴,即将进入新的世界。而实现新的时代需要新的“梦想”和实现梦想的“热情”。靠这两样建立起了FPD产业的日本有责任再次发挥这样的作用。
 
 资料来源:日经技术在线
 
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