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FPD成长为亚洲的产业

(2012-07-09)

FPD市场在全球范围内扩大，生产基地已经扩展到亚洲多个国家与地区。FPD行业今后需要做的，是如何使已经成长为全球产业的FPD走向成熟。FPD技术还在发展之中，还没到“完成时”。在众多显示器遍布日常生活各个角落的“多样化时代”，显示器技术也会多样化，需要进行更多前所未有的开发。努力创造具有前所未有新价值的技术和产品非常重要。作为FPD产业先驱者的日本需要发挥经验，做好推动FPD达到理想状态的思想准备。倘若不然，此前向FPD投入的热情和努力就将消失在过度竞争的大潮之中。 　　FPD不断进化依靠的是“技术” 　　2000年代后期，FPD电视屏幕尺寸的大型化竞争持续不断，但发达国家的平板电视市场逐步接近饱和状态。FPD企业为了建立起电视之后的新业务支柱，纷纷涉足在技术和产业构造上类似于FPD的太阳能电池（不仅是装置和材料厂商，甚至还包括面板厂商）。 　　FPD与太阳能电池虽然技术和产业构造相似，但从产品性能的角度来看却相差甚远。太阳能电池与FPD虽然都是输出器件，但极端地说，太阳能电池的输出——发电量是唯一的性能指标。而人机接口FPD则要求满足20多项显示性能。最近，面向移动产品的FPD还增加了输入功能，其操作性和便携性也变成了重要的性能指标。因此，FPD技术开发比以往更受重视，技术实力将左右今后的产品竞争。所以曾经打算向太阳能电池转移的企业，现在很多也认识到了FPD的深奥和持续开发的重要性，开始重新制定新战略。 　　FPD产业是需要拥有大量的技术积累，并不是半路出家就能轻松从事的简单产业。如果一个产业成熟到一定程度，只要雇用优秀的行家里手，就能有效地吸收技术。然而，FPD产业还处于发展阶段，技术进步也十分迅速。要想在FPD产业中不断实现技术改革，除了技术人员个人的能力之外，组织的力量也非常重要。尤其是以移动产品用途为主的中小型面板，比以往技术更加困难的低温多晶硅（LTPS）技术、有机EL技术的课题需要予以解决。专门研究这些技术、拥有高超技能的技术人员需要发挥团队精神，合作解决材料、驱动电路设计、工艺技术等诸多课题。 　　重新审视高科技的价值，重新构筑业务模式 　　处于FPD产业和太阳能电池产业核心位置的面板厂商，其业务如今面临着严峻的考验。许多企业虽然拥有最尖端的技术，但却处于“微笑曲线”的底谷处，创造不出利润。很多企业虽然认识到了FPD的重要性，但对如何开展业务却处于迷茫状态。 　　日本创造了FPD技术和产品的基础。同时，产业链也在日本国内形成。在日本国内，从上游的装置和构件、到作为核心的面板、再到下游的整机（应用产品）制造及最终产品市场一应俱全。而且，在“高科技”一词的吸引下，众多企业参与到关键的面板制造业务之中，展开了激烈的开发竞争和投资战。这虽然推动了技术的进步和市场的扩大，但是，在供应过剩和价格下跌的压力下，在业务构造上呈现了“微笑曲线”构造。随着韩国、台湾以及中国大陆更多企业的参与，微笑曲线的底谷越来越深，陷入到了消耗战的泥沼之中。 　　日本的大型面板产量已经远远落后于韩国和台湾，面对税制、汇率、经营成本等各种不利因素，如今的竞争已无胜算。现在，日本企业正准备在用于移动产品的中小型面板中寻找出路，产量已经与韩国和台湾对等，勉强依靠高附加值面板维持利润。 　　如今日本需要思考的是，“在日本的FPD产业构造已经变为微笑曲线的情况下，日本还能否继续参与竞争”。日本如果不能对自己的产业构造进行翻新，努力创造出产业的新的附加值，中小型面板也会重复相同的悲剧。日本需要根据产业变化重新构筑有效的商务模式。 　　改变观点，从投资转向技术 　　在“大型化时代”，通过积极投资扩大市场是最有效的战略。这一时代的胜者是瓜分了当今市场的韩国和台湾。日本遗憾地输掉了这场竞争。然而，即便是成为了胜者的韩国和台湾，现在也同样处境艰难。这其中包含着价格竞争过度和世界经济影响等因素。但日本企业应该清醒地认识到，“时代正在不断改变”。也就是说，如果不能顺应从大型化向多样化时代的转移，大型化时代的胜者也会被淘汰。日本也应当摆脱过去的“投资信仰”，寻找用技术引领产业的道路。在多样化的时代，丰富的创意、技术实力和产品实力将逐渐成为决定性因素。 笔者每年都会参加在美国举办的显示器国际会议“Society for Information Display（SID）”。在SID上，全球从事显示器技术研究开发的一线技术人员齐聚一堂，其中很多来自亚洲。SID一直在探讨一个话题：“为何会有如此之多的研究者、技术人员聚集到显示器产业已经没有的美国？”对于这个疑问，答案可能形形色色，其中的重点之一估计是“热情”。过去，美国曾经拥有发明出液晶显示器基础原理的美国RCA公司David Sarnoff研究中心的George Heilmeier和Dick Williams等众多开拓者。之后，在夏普等许多日本企业的努力下，液晶显示器的实用化在日本展开，美国企业输掉了产业化竞争。然而，着眼于替代液晶的新FPD的开发和实用化，美国依然活跃着许多风险企业。对于FPD的这份执着现在还在吸引众多的亚洲技术人员前往美国。 　　抓住时代变化才能成为胜者 　　如今，感受到这种时代变化、并已经展开了行动的并非日本、韩国和台湾，而是中国大陆。中国大陆正在通过“十二五规划”，把经济发展方式从出口型调整为内需型。同时，开始对过去为吸引积极投资和扩大产业而视而不见的低效率企业（实质上为倒闭企业）进行淘汰和重组。中国大陆的目标是通过改变政策，改善企业体制，赋予企业国际竞争力，把产业和技术的培育方法从过去的“追赶海外”调整为“自主开发”，推动自主产业的发展。 　　在上次的文章中，笔者曾经表示“中国大陆的FPD产业无法成熟”，但是，如果中国大陆的改革进展顺利，估计会威胁到日韩台。虽然改革需要时间，也面临着究竟能改革到何种程度的问题，但日本等中国的周边国家和地区不可忽视中国的FPD产业。日本如果不能在FPD产业出现转折点的时候，描绘出明确的蓝图，便将难以生存下去。 　　日本应掌握主导权，推动FPD产业走向成熟 　　如今，不仅是FPD，日本的所有产业都面临着是否应该继续留在日本国内的抉择。大的潮流是“日本要依靠技术开发实力生存。研发留在日本，制造则走向海外”。这种思路虽然有其正确的一面，但其关键之处在于日本企业及日本技术人员要能掌握产业发展的主导权。如果做不到这一点就没有意义。 　　FPD产业是今后还会成长的高科技产业。人机接口FPD面临着诸多的要求，FPD今后也将继续进化。对于维持FPD的技术开发及制造，“执着与热情”非常重要。在构筑起这项高科技产业基础的日本，其基本精神还健在。日本人应当怀着“日本培育了世界产业”的自豪感，怀着“开辟未来FPD世界”的热情，昂首挺胸地引领世界的FPD产业。日本拥有创建FPD产业的“基因”，当然有义务努力使这种基因发扬光大。 　　在亚洲的合作变得愈发重要 　　日本即使在技术开发上掌握主导权，在制造领域则必须追求规模在世界市场上进行竞争。遗憾的是，如今的日本已经无力拼规模。因此，日本必须考虑采取与亚洲其他地区互补的方式。 　　随着FPD产业发展壮大，技术和产品今后还将不断进化。要想使得FPD产业走向成熟，依靠单一地区的努力则有极限。即便是目前在生产规模上遥遥领先于日本的韩国和台湾，单独推进业务也会遭遇极限。正像上次介绍的那样，要想使FPD的蓝图成真，日本、韩国、台湾、中国大陆的相互协助非常重要。为此，四地需要结成跨地区的战略性联盟，其重要性也将愈发明显。 　　这里所说并不是单纯的合作。互补是指相互利用对方的力量，通过协作提升自身实力。在日本开发的技术和产品只有真正在海外投产才具有意义，为此，重要的是切实传递日本对技术的执着于热情，使日本也成为制造领域的领导者。 　　对于以往的联盟，日本企业需要对2000年前后向台湾转让技术一事作出反省。面对不断扩大的个人电脑市场，为了增加面板供应基地，众多日本企业向台湾的合作企业转让了技术。结果，翅膀硬了的台湾企业单飞，变成了日本的竞争对手。台湾的商务感觉远胜于日本人。日本企业最终陷入了“虽然描绘出了宏伟蓝图，但在战略上却漏洞百出”的窘境。日本企业在今后可能在海外出现的各个联盟中，需要在反省失败的同时，具备“由日本引领业务成功”的气概。

资料来源：日经技术在线